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遺言の相談は誰にすればよい？遺言書作成時の注意ポイント

更新日:2021/12/23

遺言については、誰に相談すればよいのでしょうか。

遺言を残そうと思っても、本当にその通りに相続をしてもらう保証がないことに不安を抱く方は少なくないと思います。
無駄に争って欲しくない気持ちがある一方、最後の気持ちを示したい、遺言はとても気を遣うものでもあるでしょう。

そんなときは、やはり専門家へ相談しながら記載するのがオススメです。

ところで、「相続させる」と「遺贈する」の違いをご存知ですか？

一般に「相続させる」といえば、法定相続人に相続させることです。「遺贈する」は法定相続人以外の人に相続財産を無償で譲ることです。実はこんな言葉づかいについても、本来は専門家のアドバイスが必要なのです。

今回は、

• 遺言は誰に相談すべき？～遺言作成の相談先～

• 遺言作成時の注意ポイント

についてご紹介していきます。

動画でも解説！
>>遺言の相談はどこでする？資格やサービスごとの特徴を解説！

遺言は誰に相談すべき？

遺言書の専門家とは

遺言作成時の注意ポイント

では、せっかく遺言を書いたのに「遺言の通りにならない」ということを回避するための注意ポイントを確認していきましょう。

（１）まず財産を整理する

ここで間違っていると、後で相続人間のもめごとになりかねないので、真っ先に確認しましょう。

（２）法定相続人を確認し、廃除したい者は明確に

法定相続人を取り違えていると、遺産分割の前提が崩れてしまいます。
相続開始後に隠れ相続人が出てきたら、相続人間でまとまっていた遺産分割協議も無効になってしまいます。

逆に、廃除したい相続人がいるなら、これも明確にしておく必要があります。
また、特別受益や特別寄与者等の注意すべき相手を把握しておくことも必要です。

繰り返しですが、必ず専門家のアドバイスを受けてください。

（３）遺留分を考慮する（民法１０４２条）

遺言でも、法定相続人の遺留分を侵害することはできません。

遺留分は、一定の範囲の法定相続人に認められている最低限の遺産取得分です。
単純にいえば、兄弟姉妹以外の法定相続人について、法定相続分の半分の遺留分が認められているということです。
２人の子供のうち、１人に全額を相続させ、もう一人には１銭も相続させない、といった乱暴な遺言を残した場合、相続させた子供が相続させなかった子供から遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、兄弟間の争いのもとになりかねません。

遺言での相続分や遺産分割方法の指定、遺贈などについて、遺留分を侵害しないように専門家のアドバイスが必要です。

（４）遺言執行者を選任する

遺言執行者とは、遺言を実際に執行する事務手続きの担当者のことです。
遺言執行者の候補者に依頼をして承諾を得てください。
また、遺言執行者の指定をどなたかに委託したいのなら、その方の承諾を得ておいてください。

（５）遺言の趣旨は付言として残す

万一不明なことがあった場合などに解釈のよりどころになるので、どのような趣旨でこのような遺言にしたのか残しておきましょう。

（６）定期的な見直し

一度遺言を作っても、その後ご自身の気持ちが変化したり、あるいは相続人の事情の変化から別途配慮したくなることや相続財産の価値が変動することもあるので、遺言は定期的に見直しましょう。

 

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